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# CLAUDE.md — 企迹 (qiji) 政企周报管理系统
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## 项目概述
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面向中国电信政企客户经理团队，替代 Excel 的周报管理系统。覆盖每日拜访记录、下周工作计划、小微业务商机跟单、要客拜访计划四大模块。支持 PC 端（支局长/分管领导汇总查看）和移动端（客户经理外勤填报 + 企微入口）。
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## 技术栈
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| 层 | 技术 |
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| 后端 | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (async) + Alembic |
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| 数据库 | PostgreSQL (已有，复用) |
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| 文件存储 | MinIO (已有，复用) |
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| 认证 | Casdoor OIDC (已有) + 企业微信 OAuth |
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| 前端 | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus |
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| 状态管理 | Pinia |
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| 定时任务 | APScheduler |
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## 项目结构
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qiji/
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├── docker-compose.yml # PostgreSQL + MinIO + backend
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├── 政企周报管理系统-设计文档.md # 完整设计文档
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├── backend/
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│ ├── app/
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│ │ ├── main.py # FastAPI 入口 + lifespan + 路由挂载
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│ │ ├── config.py # pydantic-settings 配置
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│ │ ├── database.py # async engine + session
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│ │ ├── models/ # 8 张表 (见下方数据模型)
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│ │ ├── schemas/ # Pydantic 请求/响应 schema
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│ │ ├── api/ # REST 路由 (12 个模块)
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│ │ ├── services/ # 业务逻辑层
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│ │ ├── middleware/auth.py # JWT 鉴权 + 角色权限
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│ │ └── utils/security.py # JWT 签发/验证
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│ ├── alembic/ # 数据库迁移
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│ └── requirements.txt
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├── frontend/
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│ ├── src/
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│ │ ├── router/index.ts # 路由 (mobile + desktop 两套布局)
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│ │ ├── stores/auth.ts # Pinia 认证 store
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│ │ ├── api/ # 9 个 Axios API 模块
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│ │ ├── views/
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│ │ │ ├── mobile/ # 移动端页面 (Home, VisitForm, ...)
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│ │ │ └── desktop/ # PC 端页面 (Dashboard, WeeklyReport, ...)
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│ │ └── components/ # MobileLayout + DesktopLayout
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│ ├── nginx.conf # 生产 nginx 配置
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│ └── Dockerfile
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## 数据模型 (10 张 PostgreSQL 表)
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| 表 | 核心字段 |
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| `users` | id, casdoor_id, name, role(manager/director/leader), wecom_userid |
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| `customers` | id, name, customer_type(unit/individual), industry, address, in_use_services, monthly_fee, remarks, created_by |
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| `customer_contacts` | id, customer_id, name, phone, role_desc |
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| `customer_assignments` | id, customer_id, manager_id, role(primary/assistant), assigned_by |
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| `visits` | id, customer_id, visit_date, visit_method, time_range, visitor_name, visitor_phone, communication_content, customer_demand, companions(UUID[]), photos(TEXT[]), manager_id, edit_log(JSONB) |
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| `daily_notes` | id, manager_id, note_date, category, content, time_range, edit_log(JSONB) |
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| `work_plans` | id, customer_id, plan_content, plan_date, manager_id, status, edit_log(JSONB) |
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| `mini_business` | id, customer_id, product_type, amount, follow_up_detail, status, manager_id, expected_revenue_date, edit_log(JSONB) |
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| `key_visits` | id, customer_id, urgency_level, description, progress_status, planned_date, planned_visitor, visit_target, manager_id, edit_log(JSONB) |
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| `leaves` | id, manager_id, leave_type(年假/事假/病假/调休/其他), start_date, end_date, reason, submitted_by, created_at, updated_at |
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## 当前进度
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### 已完成 ✅
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- [x] **Phase 1: 项目骨架** — 完整目录结构，FastAPI + Vue 3 均可启动/构建
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- [x] **Phase 2: 数据模型** — 8 个 SQLAlchemy 模型 + Alembic 迁移配置
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- [x] **Phase 3: 认证系统** — JWT + Casdoor OIDC + 企微静默登录 + 角色中间件
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- [x] **Phase 4: 客户档案** — CRUD 全链路 API + PC 端管理页 + 归属分配/批量转移
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- [x] **Phase 5: 拜访记录** — CRUD API + MinIO 预签名直传 + 移动端填报表单 + 移动端首页
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- [x] **Phase 6: 计划/商机/要客** — 三个模块的 CRUD API + 移动端表单
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- [x] **Phase 7: 仪表盘与汇总** — 四卡统计 + 填报进度 + 四 Tab 周报 + 按人/客户筛选 + 时间轴
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- [x] **Phase 8: Excel 导入导出** — 导出四 sheet xlsx + 导入预览→确认→去重
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- [x] **Phase 9: 企业微信** — 静默登录 + 催办/公告推送 + 每日 18:00 定时检查
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- [x] **Phase 10: 部署** — Dockerfile × 2 + nginx.conf + docker-compose.yml
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- [x] **Casdoor 对接** — 已配置 Casdoor OIDC，前后端 Client ID 统一，登录/回调正常
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- [x] **MinIO 对接** — 已配置预签名上传/下载，bucket 就绪
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- [x] **PostgreSQL 对接** — 8 张表自动创建，数据持久化正常
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- [x] **用户管理** — 支局长可在 PC 端「用户管理」页面修改任意用户角色
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- [x] **客户档案增强** — 详情含客户经理、点击名称查看、备注字段、收支费用(金额+单位)、联系人管理(新增/删除)、多选批量转移
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- [x] **客户导入导出** — 导出含全部字段 + 模板下载 + Excel 批量导入(自动去重匹配经理)
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- [x] **路由修复** — Hash 改 HTML5 History 模式，Casdoor 回调正常
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- [x] **网络部署** — 后端监听 0.0.0.0:8002，前端监听 0.0.0.0:5173，防火墙已开放
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- [x] **今日纪要** — 9 张表之 daily_notes，6 种分类 + 彩色标签 + 时间选择器
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- [x] **客户经理 PC 端工作台** — 「我的数据」五模块 CRUD + 状态快速切换
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- [x] **拜访人字段** — visits 表新增 visitor_name/visitor_phone
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- [x] **时间选择器** — 全部时间范围改为 el-time-picker (is-range)
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- [x] **时区统一** — 后端 today_cst() 统一用 Asia/Shanghai，前端本地格式
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- [x] **UI 设计系统** — CSS 变量 + 编辑风 (ink/gold/paper) + 侧边栏折叠 + SVG 图标
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- [x] **分页筛选** — 客户列表分页(25/50/100) + 行业/业务/经理/联系人/地址搜索
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- [x] **权限细化** — 分管领导只读客户档案，经理可编辑自己客户但不可改经理/删除
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- [x] **拜访方式/紧急度** — 统一 chip 按钮风格，各色区分
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- [x] **计划拜访人多选** — 支持从系统人员多选 + 手动输入
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- [x] **旧周报导入模板** — 四 Sheet Excel 模板下载 + 示例数据
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- [x] **数据库迁移** — lifespan 自动 ALTER TABLE 加列 (remarks/visitor_name/visitor_phone)
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- [x] **历史周报** — 周选择器翻看往周数据，历史归档只读，导出支持历史周
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- [x] **图片预览** — 全屏大图查看（移动端+PC端统一），点击遮罩关闭
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- [x] **PC端照片管理** — 编辑时可上传新照片、删除已有照片
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- [x] **客户导入更新** — 重名客户自动更新信息而非跳过，显示逐条操作明细
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- [x] **导入跳过原因** — 旧周报导入+客户导入均显示跳过/更新明细
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- [x] **用户去重合并** — 4组重复用户合并，数据完整迁移
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- [x] **填报进度权限** — 经理只看到自己，支局长/领导看全员
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- [x] **客户经理列** — 暖灰色hash标签，每人唯一颜色
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- [x] **列表序号** — 客户管理+用户管理添加序号列
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- [x] **客户导入修复** — 修复 import_customers 500 错误（errors 变量未初始化）
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- [x] **图片预览增强** — 适应页面/缩放/拖拽平移 + 底部工具栏（PC端+移动端统一 ImagePreview 组件）
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- [x] **信息架构重组** — 周报精简为拜访+纪要两个Tab；工作计划/商机/要客独立为侧边栏「工作」分组下的独立页面；仪表盘四卡可点击跳转
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- [x] **侧边栏分组** — 侧边栏分为「汇总」「工作」「管理」三个分组，JetBrains Mono 标签
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- [x] **变更追踪 (edit_log)** — 5 张表新增 JSONB edit_log 列；POST 初始化创建记录；PUT 自动对比新旧值追加 diff；编辑弹窗底部展示变更时间轴（EditLogPanel.vue）；表格被修改过的记录显示 🕐 时钟图标
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- [x] **导入模板增强** — 客户导入失败原因明细显示
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- [x] **操作精简** — 工作计划/商机/要客页面移除冗余"编辑"按钮（点击客户名已可编辑）
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- [x] **客户亮灯表** — 四色覆盖矩阵（●实心圆已拜访/◐半圆临期/○空心圆未拜访/◌虚线未分配），按客户经理折叠卡片流，覆盖率进度条，红灯客户连续未拜访月份追踪，未分配客户专区，支持历史月份翻看。权限：经理只看自己，支局长/领导看全员
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- [x] **AI 周报摘要** — 接入 DeepSeek V4 (OpenAI 兼容 `/v1/chat/completions`)，一键生成拜访概况/客户需求/覆盖分析/下周建议四段式周报摘要，注入亮灯表覆盖数据增强分析，支局长/分管领导专用，Markdown 渲染展示，一键复制（HTTP 环境自动降级 textarea），支持配置任意 OpenAI 兼容模型
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- [x] **亮灯表→周报联动** — 点击亮灯表客户卡片自动跳转周报并按客户筛选，周报筛选栏新增客户下拉
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- [x] **复制功能修复** — HTTP 内网环境下 Clipboard API 不可用，降级为 textarea + execCommand
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- [x] **工作页客户经理列+汇总栏** — 工作计划/商机跟单/要客拜访三个页面新增"客户经理"列（哈希色标签）+ 页面顶部汇总栏（按经理分组统计条数）
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- [x] **云端部署** — FRP 隧道 `qiji-backend` (本机 8002→远程 18061)，前端 Docker 容器 `qiji-frontend` (远程 18063)，OpenResty 反代 `qj.dhdx.fun`，生产模式运行（去掉 --reload），SECRET_KEY 已加固，CORS 已更新
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- [x] **请假管理** — `leaves` 表 + 完整 CRUD API + 填报进度免考核(on_leave 第四态) + 催办豁免 + AI 摘要注入 + PC 端独立管理页 + 移动端列表/表单
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- [x] **商机跟单优化** — 新增跟进记录子表 `mini_business_logs`，时间线展示+跟进方式chip。拜访创建时自动联动关联商机追加跟进。状态流转优化（默认筛选跟进中、已流失置底自动清空列收）
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- [x] **个人用户** — `customers.customer_type` 列区分 unit/individual。单位客户和个人用户双Tab分离管理。个人用户Tab内嵌4Tab聚合视图（拜访/计划/商机/要客），显示所有个人用户的关联数据。个人用户通过业务模块快速新建产生，客户搜索下拉中置顶
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- [x] **移动端导航重构** — 底部TabBar从3项扩展为4项（首页/工作/拜访/纪要）。新增工作中心页面（6个模块卡片入口）。新增5个历史列表页（拜访/纪要/计划/商机/要客），支持搜索+分页。3个表单支持新增+编辑双模式
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- [x] **我的数据页面优化** — 日期筛选改为灵活daterange选择器，支持搜索+分页(25/50/100条每页)。每个Tab独立维护分页状态。日期选择器+搜索框移至标题行
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### 待完善
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- [ ] 实际对接企业微信（需填写 WECOM_CORP_ID/AGENT_ID/SECRET 等）
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- [ ] 前端移动端/桌面端自动适配（目前路由分两套，user-agent 判断待完善）
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- [ ] 客户查重前端集成（API 已有 `/customers/check-duplicate/{name}`）
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- [ ] 缩略图生成策略（MinIO 端配置）
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- [ ] 企微聊天侧边栏（设计文档标注为"后续扩展，首期不做"）
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## 验证状态
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| 检查项 | 结果 |
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|--------|------|
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| `import app.main` | ✅ 成功 |
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| `vite build` | ✅ 构建成功，输出到 `dist/` |
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| 后端运行 | ✅ `http://10.10.10.14:8002`，生产模式 `http://localhost:8002/health` |
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| 前端运行 | ✅ `http://10.10.10.14:5173` (dev)，`https://qj.dhdx.fun` (生产) |
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| PostgreSQL | ✅ `10.10.10.14:5432/qiji` |
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| MinIO | ✅ `10.10.10.13:17051`，bucket `qiji-photos` |
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| Casdoor | ✅ `10.10.10.14:18000`，登录/回调正常 |
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| FRP 隧道 | ✅ `qiji-backend` 运行中 (8002→18061) |
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| 前端容器 | ✅ `qiji-frontend` 运行中 (127.0.0.1:18063→80，仅本地) |
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| 企微推送 | ⚠️ 待填写有效 Token/AESKey 后测试 |
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| `docker-compose up` | ⚠️ 需要本地 PostgreSQL + MinIO 实例 |
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## 部署架构
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用户 → https://qj.dhdx.fun → 远程服务器(175.178.19.237)
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│
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OpenResty (80/443)
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│
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┌──────────────┴──────────────┐
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▼ ▼
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前端容器 (127.0.0.1) FRP 隧道
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qiji-frontend:18063→80 18061
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│ │
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│ frps→frpc
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│ │
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│ 本机后端 :8002
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```
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| 资源 | 位置 | 端口 |
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|------|------|------|
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| 后端 (uvicorn) | 本机 | 8002 |
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| FRP 隧道 `qiji-backend` | 本机→远程 | 8002→18061 |
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| 前端 Docker 容器 | 远程 | 127.0.0.1:18063→80（仅本地，不暴露公网） |
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| OpenResty 反代 | 远程 | `/`→18063, `/api/`→18061 |
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| frpc 配置 | `/opt/1panel/apps/frpc/frpc/data/frpc.toml` | Docker 容器管理 |
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| 远程 SSH | `ssh -p 7072 root@175.178.19.237` | |
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| 前端构建部署 | `docker build -t qiji-frontend:latest .` → `docker save` → `scp -P 7072` → `ssh docker load` | 本机构建，推送远程 |
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## 启动命令
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### 第一步：配置环境变量
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```bash
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# 后端
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cd backend
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cp .env.example .env
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# 编辑 .env，填入 Casdoor/PostgreSQL/MinIO/企微 的真实连接信息
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# 前端（Casdoor 登录用）
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cd frontend
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cat > .env << 'EOF'
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VITE_CASDOOR_ENDPOINT=http://your-casdoor:18000
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VITE_CASDOOR_CLIENT_ID=your-client-id
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EOF
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```
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配置项说明：
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| 配置块 | 说明 | 必须？ |
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|--------|------|--------|
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| `DATABASE_URL` | PostgreSQL 连接串，已有基础设施填真实地址 | ✅ 必须 |
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| `CASDOOR_*` | Casdoor OIDC 认证服务的地址、Client ID/Secret | ✅ 登录必须 |
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| `MINIO_*` | MinIO 对象存储地址和密钥 | ✅ 照片上传必须 |
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| `WECOM_*` | 企微自建应用的 Corp ID / Agent ID / Secret | ⚠️ 企微功能需要 |
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| `AI_API_URL` | OpenAI 兼容 LLM API 地址 (如 `https://api.openai.com/v1/chat/completions`) | ⚠️ AI 摘要需要 |
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| `AI_API_KEY` | LLM API 密钥 | ⚠️ AI 摘要需要 |
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| `AI_MODEL` | 模型名称 (默认 `gpt-4o`，也支持 `deepseek-chat` 等) | ⚠️ AI 摘要需要 |
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| `SECRET_KEY` | JWT 签发密钥，生产环境务必修改 | ✅ 必须 |
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| `CORS_ORIGINS` | 前端地址白名单 | ✅ 必须 |
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| `VITE_CASDOOR_*` | 前端登录跳转 Casdoor 所需，必须与后端一致 | ✅ 必须 |
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### 第二步：启动 PostgreSQL + MinIO
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如果已有可用的 PostgreSQL 和 MinIO 实例，跳过此步。否则用 docker-compose 启动：
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```bash
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# 在项目根目录执行
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docker-compose up -d postgres minio
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```
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### 第三步：启动后端
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```bash
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cd backend
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uvicorn app.main:app --reload --port 8002 --host 0.0.0.0
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# 首次启动会自动创建数据库表（lifespan 中执行 Base.metadata.create_all）
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# API 文档 → http://localhost:8002/docs
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```
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### 第四步：启动前端
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```bash
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cd frontend
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npm run dev -- --host 0.0.0.0
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# 页面 → http://localhost:5173
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# vite proxy 自动将 /api/* 请求转发到 localhost:8002
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```
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### 一键启动（生产模式）
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```bash
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# 项目根目录
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docker-compose up -d
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# 后端 :8000 + PostgreSQL :5432 + MinIO :9000 + :9001(console)
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# 前端需单独部署到 nginx，见 frontend/Dockerfile + nginx.conf
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```
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## 关键设计决策
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1. **双布局**: `/m/*` 移动端（底部 TabBar），`/*` PC 端（侧边栏菜单）
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2. **照片上传**: 前端从 `/api/upload/presigned-url` 拿 PUT URL → 直传 MinIO → 表单只传 object key
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3. **同访人员**: 选同访人后，后端自动创建一条内容为空的状态副本
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4. **权限**: JWT payload 含 `role`，`RoleChecker` 做接口级鉴权，前端 Pinia store 做 UI 级控制
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5. **企微静默登录**: wecom code → userid → 查 users 表 → 找到签 JWT / 未找到引导 Casdoor 绑定
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6. **前后端分离开发**: `vite.config.ts` proxy 转发 `/api` → `localhost:8002`
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7. **填报进度判断**: 今日有拜访记录 OR 今日有纪要 → 已填报（双维度考核）
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8. **拜访方式颜色**: 上门(墨绿)/电话(灰蓝)/微信(翠绿)/出差(金色)，卡片+表单统一
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9. **纪要分类**: 行政事务/合同整理/发票处理/内部会议/培训学习/其他，单字徽章+彩色标签
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10. **时间范围**: 所有表单统一用 el-time-picker is-range，存储为 HH:mm-HH:mm 格式
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11. **列表操作**: 点击客户名→详情弹窗含编辑/删除按钮，移除表格操作栏
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12. **侧边栏**: ink 深色渐变 + SVG 内联图标 + 可折叠(64px) + 金色装饰线
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13. **客户经理列**: hash 配色标签，每人唯一颜色（8 色暖灰调）
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14. **侧边栏分组**: 汇总（仪表盘/周报）、工作（工作计划/商机跟单/要客拜访）、管理（客户/用户/系统设置）三层分组，JetBrains Mono 标签
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15. **周报精简**: 只保留每日拜访记录+今日纪要两个 Tab，工作计划/商机/要客独立为侧边栏项目
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16. **独立工作页**: 工作计划/商机/要客各自拥有独立页面 + CRUD 弹窗 + 状态快速切换
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17. **变更追踪 (edit_log)**: 5 张业务表均含 JSONB edit_log 列；POST 自动插入创建记录；PUT 自动 diff 新旧值追加变更条目（编辑人+时间+字段级 diff+原因）；编辑弹窗底部折叠时间轴面板；表格 🕐 图标标记被修改过的记录
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18. **图片预览**: ImagePreview.vue 统一组件，支持适应页面/缩放(0.25x~5x)/拖拽平移/滚轮缩放/键盘快捷键，PC+移动端一致体验
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19. **仪表盘跳转**: 四张统计卡片可点击跳转到对应的周报/工作计划/商机/要客页面
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20. **客户亮灯表**: 几何圆形图标（●实心圆已拜访/◐半圆临期/○空心圆未拜访/◌虚线未分配），按客户经理折叠卡片流(220px)，覆盖率进度条，红灯卡片呼吸动画，未分配客户专区（虚线边框），默认折叠→点击展开明细，支持历史月份翻看。权限：`get_light_board(user_id, role)` — director/leader 看全员+未分配客户，manager 只看自己
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21. **AI 周报摘要**: 接入 DeepSeek V4 (模型 `deepseek-v4-flash`，端点 `/v1/chat/completions`，OpenAI 兼容协议)。`build_summary_prompt()` 注入拜访总览+各经理明细+客户需求汇总+纪要分类+亮灯表覆盖数据，生成四段式 Markdown。WeeklyReport.vue 集成：按钮(闪电图标)→loading 脉冲→渲染→一键复制(安全上下文检测降级)。权限：director/leader 可见按钮
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22. **云端部署**: FRP 隧道 (8002→18061) + Docker 前端容器 (18063) + OpenResty 反代。frpc 由 1Panel Docker 容器管理，配置在 `/opt/1panel/apps/frpc/frpc/data/frpc.toml`。前端生产构建用 `.env.production` 指向 Casdoor 公网地址。nginx.conf 只保留 SPA fallback，API 路由由 OpenResty 边缘处理。SSH 端口 7072，前端容器仅绑定 127.0.0.1:18063（不直接暴露公网）
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23. **请假管理**: `leaves` 表存储请假记录，按天粒度（start_date~end_date），五种类型（年假/事假/病假/调休/其他），提交即生效无审批。权限：经理看自己、支局长/领导看全员。填报进度新增 `on_leave` 第四态（蓝「假」印章），催办自动过滤请假人员，AI 摘要注入本周请假数据。PC 端侧边栏「工作」分组下独立页面，移动端首页快捷入口 + 列表页 + 表单页
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24. **个人用户**: `customers` 表 `customer_type` 列区分 unit/individual。单位客户管理页支持双Tab（单位客户/个人用户）切换。个人用户Tab 内嵌4Tab聚合视图（拜访/计划/商机/要客），显示所有个人用户的关联数据。个人用户通过业务模块快速新建产生，客户搜索下拉中置顶显示。单位客户列表默认只显示单位类型
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25. **移动端信息架构**: 底部TabBar 4项（首页/工作/拜访/纪要）。工作中心页面6个模块卡片（历史拜访/历史纪要/工作计划/商机跟单/要客拜访/请假管理）。各模块列表页支持搜索+25条/页分页。表单复用新增/编辑双模式（通过 route.params.id 判断）
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26. **我的数据优化**: 日期范围用 el-date-picker daterange 灵活选择。搜索框+日期选择器移至标题行同行。每个Tab独立维护分页状态(25/50/100)。5个后端列表API均支持 search 参数模糊匹配
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