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 # 企迹 (qiji) — 政企周报管理系统 设计文档

## 项目背景

中国电信政企客户经理团队目前使用 Excel 进行周报管理，包含四个 Sheet：每日拜访记录、下周工作计划、小微业务商机跟单、要客拜访计划。现有方式存在填报效率低、无法挂载照片、汇总查看不便、考核靠人工点名扣分、客户数据无法沉淀等问题。

本系统以 FastAPI + Vue 3 构建，部署在本地服务器 + 云服务器的混合拓扑上，对接已有的 Casdoor（认证）、PostgreSQL（数据库）、MinIO（文件存储）、企业微信（消息推送与快捷入口）。

## 用户规模与角色

小型支局，约 5-8 人：3-5 名客户经理 + 1 名支局长 + 偶尔分管领导查看。

### 角色权限矩阵

| 角色 | 数据可见性 | 操作权限 |
|------|-----------|---------|
| 客户经理 | 只看自己的拜访记录、工作计划、商机、要客拜访 | 填/改/删自己的记录，上传照片，新建客户 |
| 支局长 | 全支局所有人的所有数据 | 增删改所有人记录，导出汇总，查看填报统计，手动触发催办/推送公告，管理客户档案与归属分配 |
| 分管领导 | 同支局长全量视图 | 仅查看和导出，不可编辑 |

## 技术架构

```
本地服务器（内网）
├── FastAPI (uvicorn, port 8000)
├── PostgreSQL（已有，复用）
└── MinIO（已有，复用）

云服务器
└── Vue 3 前端 (nginx, port 443, 域名)
     ↕ API 请求走 HTTPS → 本地服务器公网映射端口

Casdoor（已有部署，OIDC）
企业微信（管理后台创建自建应用）
```

开发阶段前后端均在本地：`localhost:8000` + `localhost:5173` 联调。

### 后端：FastAPI

- 单体应用，FastAPI + SQLAlchemy (async) + Alembic 做数据迁移
- JWT 鉴权，token 签发与验证对接 Casdoor OIDC
- 文件上传：客户端获取 MinIO 预签名 URL 直传，API 只记录 object key
- 定时任务：APScheduler，每日 18:00 检查填报情况触发企微提醒

### 前端：Vue 3

- Vue 3 + Vite + TypeScript
- 组件库：Element Plus（中文生态好，表格/表单组件成熟）
- 两套适配布局：PC Web 端（支局长/分管领导汇总查看）+ 移动端（客户经理外勤快速填报，也是企微应用落地页）

### 存储：MinIO

- 组织方式：`{date}/{manager}/{uuid}.jpg`
- 单张限制 10MB，一次拜访最多 9 张
- 上传走预签名 URL，绕过 API 中转
- 查看走预签名下载 URL（有效期 1 小时）
- 缩略图由 MinIO 策略自动生成
- 删除拜访记录时同步清理关联照片

### 认证：Casdoor

- FastAPI 作为 OIDC Relying Party
- 用户在 Casdoor 已分配角色（客户经理 / 支局长 / 分管领导），JWT 携带角色信息
- 企业微信用户绑定 Casdoor 账号后，可实现企微内静默登录

## 数据模型

共 7 张核心表，全部使用 PostgreSQL。

### customers — 客户档案

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | UUID | 主键 |
| name | VARCHAR(200) | 单位名称 |
| industry | VARCHAR(100) | 所属行业 |
| address | VARCHAR(500) | 单位地址 |
| in_use_services | TEXT | 在用业务（枚举文本） |
| monthly_fee | VARCHAR(100) | 月使用费 |
| created_by | UUID → users.id | 创建人 |
| created_at | TIMESTAMP | |
| updated_at | TIMESTAMP | |

### customer_contacts — 客户联系人

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | UUID | 主键 |
| customer_id | UUID → customers.id | 所属客户 |
| name | VARCHAR(50) | 联系人姓名 |
| phone | VARCHAR(20) | 联系方式 |
| role_desc | VARCHAR(100) | 角色描述（如"技术对接人"） |

### customer_assignments — 客户经理归属

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | UUID | 主键 |
| customer_id | UUID → customers.id | |
| manager_id | UUID → users.id | |
| role | VARCHAR(20) | 'primary' / 'assistant' |
| assigned_at | TIMESTAMP | 分配时间 |
| assigned_by | UUID → users.id | 操作人（支局长） |

支持归属转移：支局长修改 `manager_id` 即可，历史拜访记录保留在 `visits.manager_id` 原值不变。

### visits — 每日拜访记录（对应"周报"sheet）

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | UUID | 主键 |
| customer_id | UUID → customers.id | 走访单位 |
| visit_date | DATE | 拜访日期 |
| visit_method | VARCHAR(20) | 上门/电话/微信/出差 |
| time_range | VARCHAR(30) | 如 "9:00-10:00" |
| communication_content | TEXT | 沟通内容 |
| customer_demand | TEXT | 客户需求 |
| companions | UUID[] | 同访人员 ID 数组 |
| photos | TEXT[] | MinIO object key 数组 |
| manager_id | UUID → users.id | 客户经理 |
| created_at | TIMESTAMP | |
| updated_at | TIMESTAMP | |

### work_plans — 下周工作计划

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | UUID | 主键 |
| customer_id | UUID → customers.id | 计划走访单位 |
| plan_content | TEXT | 工作计划 |
| plan_date | DATE | 计划拜访时间 |
| manager_id | UUID → users.id | |
| status | VARCHAR(20) | 计划中/已完成/已取消 |

### mini_business — 小微业务商机（对应"小微业务"sheet）

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | UUID | 主键 |
| customer_id | UUID → customers.id | 单位名称 |
| product_type | VARCHAR(200) | 产品类型 |
| amount | VARCHAR(100) | 金额 |
| follow_up_detail | TEXT | 跟进内容具体情况 |
| status | VARCHAR(50) | 跟进状态 |
| manager_id | UUID → users.id | |
| expected_revenue_date | VARCHAR(50) | 预计列收时间 |

### key_visits — 要客拜访计划

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | UUID | 主键 |
| customer_id | UUID → customers.id | 单位 |
| urgency_level | VARCHAR(10) | 紧急重要度：重要/一般/紧急 |
| description | TEXT | 内容描述 |
| progress_status | VARCHAR(20) | 进展状态 |
| planned_date | VARCHAR(50) | 计划拜访时间 |
| planned_visitor | VARCHAR(100) | 计划拜访人 |
| visit_target | VARCHAR(100) | 拜访对象 |
| manager_id | UUID → users.id | |

### users — 用户（对接 Casdoor）

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | UUID | 主键 |
| casdoor_id | VARCHAR(100) | Casdoor 用户 ID |
| name | VARCHAR(50) | 姓名 |
| role | VARCHAR(30) | manager / director / leader |
| department | VARCHAR(100) | 部门 |
| wecom_userid | VARCHAR(100) | 企业微信 userid |

## 核心功能设计

### 一、客户经理填报

**入口**：移动端「今日拜访」按钮 + 企微工作台菜单「今日拜访」。

**表单字段**：

- 客户单位：下拉选择（仅显示自己负责的客户 + 自己新建的客户），支持搜索，支持快速新建客户
- 选择客户后自动带出联系人信息
- 拜访日期：默认今天
- 拜访方式：单选（上门 / 电话 / 微信 / 出差）
- 时间范围：两个时间选择器
- 同访人员：多选，选了谁自动在对方账号下创建一条预填草稿（沟通内容留空让对方补）
- 沟通内容：自由文本
- 客户需求：自由文本（用于汇总时的关键字提取）
- 拜访照片：最多 9 张，拍照或从相册选，走 MinIO 预签名直传

**首页状态**：显示「今天已录入 N 条」，下方为当天已填记录的摘要卡片列表。

### 二、支局长汇总视图

**仪表盘首页**：

- 四张数字卡片：本周拜访次数、工作计划条数、商机跟单条数、要客拜访条数
- 填报进度条：每个客户经理的填报情况（已填/未填），未填人员红色标记 ⚠
- 快捷入口：本周周报详情、导出 Excel、历史周报

**周报详情页**：四个 Tab 对应四个业务模块

- 支持按人筛选、按客户筛选
- 时间轴模式按天分组
- 照片缩略图，点击放大查看
- 一键导出 Excel（格式与现有模板一致）

**考核与催办**：

- 每日 18:00 自动检查，企微推送提醒未填报的客户经理
- 支局长可手动点击「催办」按钮，选择人员发送应用消息
- 支局长可编辑一条自定义公告，推送到全员企微
- 支局长可设置"当日最低拜访条数"阈值，低于阈值也预警

### 三、分管领导视图

与支局长相同的全量数据视图，所有编辑按钮灰色禁用。核心目标是随时打开看，首屏加载 1 秒以内。

### 四、客户档案管理

- 独立客户档案，包含单位基本信息、在用业务、月使用费、关键联系人
- 客户经理—客户归属关系（主负责 / 协办），支局长统一管理分配
- 支持批量导入：从存量收入清单 Excel 导入客户和归属关系
- 客户查重：建客户时自动提示疑似重复，支局长定期合并
- **归属转移**：客户经理离职时，支局长将客户批量转移给新同事，历史拜访记录完整保留在原客户经理名下

### 五、数据导入导出

- **导入**：上传旧周报 Excel → 系统解析 sheet → 预览匹配字段 → 确认导入；同一天同一人同一客户自动跳过不重复
- **导出**：支局长点击「导出本周周报」，生成与原 Excel 模板格式完全一致的四 sheet .xlsx 文件

## 企业微信集成

### 工作台菜单

| 菜单名称 | 跳转目标 |
|---------|---------|
| 今日拜访 | 移动端填报页 |
| 本周周报 | 支局长汇总视图 |
| 客户查询 | 客户档案搜索页 |

### 登录流程

1. 用户从企微菜单进入，前端拿企微 `code` 换取 `userid`
2. 服务端用 `userid` 查找已绑定的 Casdoor 账号
3. 已绑定：直接签发 JWT，用户无感进入系统
4. 未绑定：引导去 Casdoor 完成一次账号绑定，之后永久生效

### 消息推送

| 场景 | 方式 | 触发 |
|------|------|------|
| 每日填报提醒 | 应用消息 → 未填人员 | 每日 18:00 自动 |
| 手动催办 | 支局长选人 → 发送应用消息 | 手动 |
| 支局长公告 | 编辑公告 → 发应用消息 → 全员 | 手动 |

### 后续扩展（首期不做）

- 企微聊天侧边栏：在跟客户的聊天窗口右侧弹出拜访记录入口，自动带入客户信息

## 部署说明

1. FastAPI 后端部署于本地服务器，通过内网访问 PostgreSQL 和 MinIO
2. API 端口通过公网映射暴露给云服务器上的前端
3. Vue 前端部署于云服务器 nginx，HTTPS 访问
4. 开发阶段前后端均在本地运行，联调结构与生产一致
5. Casdoor、PostgreSQL、MinIO、企业微信应用均为已有基础设施，本系统作为新接入方