feat: 个人用户聚合视图 — 客户管理双Tab+四模块数据聚合

- customers 表新增 customer_type 列 (unit/individual) - 客户管理页：单位客户 | 个人用户 Tab 切换 - 个人用户 Tab: 直接内嵌4 Tab 显示所有个人用户的聚合数据 - 个人用户通过业务模块快速新建产生 (customer_type=individual) - 4个业务API新增 customer_type 筛选参数（JOIN customers） - 客户列表排序: 个人用户置顶 Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2026-07-12 22:14:44 +08:00
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+# 工作计划状态自动流转 — 设计文档
+
+> 日期：2026-07-12 | 状态：已确认
+
+## 一、需求概述
+
+工作计划目前有三种状态（计划中/已完成/已取消），完全依赖手动切换。利用已有的拜访记录数据，实现状态的自动流转，减少客户经理手动操作。
+
+## 二、核心决策
+
+| 决策项 | 结论 |
+|--------|------|
+| 匹配精度 | 仅匹配 `customer_id`（任何人拜访该客户即触发，与现有逻辑一致） |
+| 增强范围 | 创建/更新触发完成 + 逾期自动取消 + Excel 导入联动 |
+| 删除回退 | 不做（边缘场景少，复杂度高） |
+
+## 三、现状
+
+- `POST /visits/` 已有自动完成逻辑：同一 `customer_id` + `plan_date <= visit_date` → 标记"已完成"
+- 该逻辑嵌在 API 层，不可复用
+- 更新拜访、Excel 导入均不触发自动完成
+- 逾期计划（`plan_date < today`）只发企微提醒，不自动取消
+
+## 四、设计
+
+### 4.1 抽取可复用函数
+
+**文件：** `backend/app/services/visits.py`（如不存在则新建，如已有则追加）
+
+```python
+async def auto_complete_work_plans(
+    db: AsyncSession,
+    customer_id: UUID,
+    visit_date: date,
+    editor_name: str,
+    reason: str = "拜访自动完成",
+) -> int:
+    """将匹配的工作计划自动标记为已完成。返回完成数量。"""
+    from app.models.work_plan import WorkPlan
+    from app.utils.edit_log import append_entry as append_edit_log
+
+    plans_result = await db.execute(
+        select(WorkPlan).where(
+            WorkPlan.customer_id == customer_id,
+            WorkPlan.status == "计划中",
+            WorkPlan.plan_date <= visit_date,
+        )
+    )
+    count = 0
+    for plan in plans_result.scalars().all():
+        plan.status = "已完成"
+        append_edit_log(plan, editor_name, [{
+            "field": "status", "from": "计划中", "to": "已完成",
+            "reason": reason,
+        }])
+        count += 1
+    return count
+```
+
+### 4.2 三处调用点
+
+| 调用点 | 文件 | 触发时机 | reason 参数 |
+|--------|------|---------|------------|
+| POST /visits/ | `api/visits.py` | 创建拜访后 | `"拜访自动完成"` |
+| PUT /visits/{id} | `api/visits.py` | 更新拜访后 | `"拜访更新自动完成"` |
+| excel_import.py | `services/excel_import.py` | 导入每条拜访后 | `"旧周报导入自动完成"` |
+
+### 4.3 逾期计划自动取消
+
+**文件：** `backend/app/services/scheduler.py`，`check_overdue_plans` 函数
+
+在现有「发送企微提醒」逻辑后新增：
+
+```python
+# 自动取消：逾期且无匹配拜访记录的计划
+for plan in overdue:
+    has_visit = await db.execute(
+        select(Visit.id).where(
+            Visit.customer_id == plan.customer_id,
+            Visit.visit_date >= plan.plan_date,
+        )
+    )
+    if not has_visit.scalar():
+        plan.status = "已取消"
+        append_edit_log(plan, "系统", [{
+            "field": "status", "from": "计划中", "to": "已取消",
+            "reason": "逾期自动取消",
+        }])
+```
+
+每日 09:00 执行，与现有逾期检查共用一个调度任务。
+
+### 4.4 状态流转总图
+
+```
+计划中 ──┬── 拜访创建/更新/导入（customer_id + plan_date <= visit_date）──→ 已完成
+         │
+         └── 每日 09:00 调度（plan_date < today 且无匹配拜访）───────────→ 已取消
+```
+
+## 五、文件变更
+
+### 后端新增/修改
+
+| 文件 | 变更 |
+|------|------|
+| `backend/app/services/visits.py` | 新增 `auto_complete_work_plans()` 函数 |
+| `backend/app/api/visits.py` | POST 重构为调用 service 函数；PUT 新增调用 |
+| `backend/app/services/excel_import.py` | 导入拜访后调用自动完成 |
+| `backend/app/services/scheduler.py` | `check_overdue_plans` 新增自动取消逻辑 |
+
+### 前端
+
+无需改动。
+
+## 六、验证要点
+
+1. 创建拜访 → 匹配的计划自动变为"已完成"，edit_log 有记录
+2. 更新拜访日期 → 匹配的计划自动完成
+3. 导入旧周报 → 导入的拜访触发计划自动完成
+4. 逾期且无拜访的计划 → 每日 09:00 自动变为"已取消"
+5. 逾期但有拜访的计划 → 保持"计划中"（已有拜访覆盖，不算僵尸）